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Accompagnement et intégration Hubspot – La Maison Convertible

avr. 28, 2023
Objectifs

Centraliser les données en reliant un ERP métier au CRM Hubspot

Solution

Connecteur via API Hubspot, mapping de données et script remontéé données, formation des équipes

Equipe

3 personnes (Un chef de projet et 2 dévelopeurs back-end)

Durée

6 mois

 

Expertises : digital | développement sur mesure | ERP | CRM Hubspot


 Le challenge client 

Un ERP métier à relier au CRM Hubspot

La Maison convertible est une enseigne de commerce de meubles implanté un peu partout en France. Le challenge principal de la société était de relier leur ERP métier à leur plateforme Hubspot.

Pour faciliter le suivi des clients, les démarches commerciales, les relances de vis et avoir une vision globale de l'entreprise, ils souhaitaient en effet centraliser leurs données dans Hubspot et permettre aux collaborateurs d'y accéder à tout moment et en temps réel.

Ils voulaient également mettre en place des relances (semi) automatiques, de l'automatisation ainsi que des fiches Transactions et Contact complètes et enrichies.

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 Nos solutions 

Un mapping précis

Après avoir analysé les données fournies par la solution ERP en place, nous avons établi un mapping détaillé des données avec le client. L'objectif de cette phase était de faire correspondre les données disponibles dans l'ERP avec celles proposées et configurées dans le CRM Hubspot.

Nous avons créé plusieurs champs custom dans le CRM afin d'importer le maximum des données utiles aux commerciaux des magasins. Nous avons intégré et configuré le CRM Hubspot de manière à avoir les informations plus importants à portée de main et pour que le parcours soit le plus fluide possible.

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Le connecteur ERP - Hubspot

Après la phase de mapping, nos développeurs backend ont développé un connecteur spécifique en s'appuyant sur l'API Hubspot ainsi que l'API de l'ERP métier. Ils ont ainsi pu faire correspondre les champs de l'ERP avec ceux du CRM et créer ou mettre à jour des données presque en temps réel. (une latence de réponse pour chaque API était à prendre en compte).

Le connecteur tourne en continue pour récupérer les données de l'ERP et les faire remonter dans le CRM.

Les équipes du client peuvent ainsi suivre les devis et commandes passées directement en magasin depuis le CRM et plusieurs automatisations ont été déployées pour faciliter les relances et le suivi des dossiers.

Formation équipes

Une fois le connecteur en place et l'outil déployé, nous avons organisé plusieurs sessions de formations pour les équipes de commerciaux magasins. Il était important que chaque collaborateur puisse se sentir à l'aise sur l'outil et l'adopter pleinement au quotidien.
Nous les avons formés sur les fonctionnalités principales du CRM et nous leur avons expliqué les principes de fonctionnement du connecteur entre leur ERP et le CRM. Ils ont pu exprimer leurs craintes et leur douleurs auxquelles nous avons répondu rapidement soit par des ajustements de configuration soit par des exercices pratiques.
 

Un CRM pour mieux piloter

L’intégration complète dans le CRM Hubspot apporte une vision plus globale à l'entreprise et aux équipes commerciales et marketing. L'ERP gère les commandes et activités des magasins en physique et il fait remonter les données dans le CRM ou elles sont centralisées avec celles obtenus par les appels téléphoniques ou encore les commande en lligne depuis le site internet. Notre équipe a su s’adapter aux API de l'ERP métier qui était en évolution au fur à mesure du déploiement du projet.
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